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2019-09-22 22:13 来源:挂号网

  

  我们党在每个发展时期,都会根据当时的历史条件准确判断社会主要矛盾,作为制定路线方针政策的根本依据。二是树牢了“四个意识”。

来源:南京机关党建网省级机关工委组织部部长李恩和组织开班动员,并就《如何做一名合格的共产党员》做辅导授课。

  来源:中央党校网这种历史和文化的力量是无形的,却又非常强大。

  三是宗旨意识更加牢固。”有的同志在交流中谈到,“烈士们的信仰到底是什么?这些英烈之中,不少人具有很高的文化水平,有的毕业于北京大学、清华大学等高等学府,甚至还有一些留学生,不少人家境优越,是什么驱动着他们前赴后继地投身革命、不畏牺牲?是信仰的力量,让他们舍弃了亲情、爱情,无怨无悔地把生命献给了共产主义事业。

大会审议批准政府工作报告和其他重要报告,体现党的十九大精神,贯彻党中央决策部署,总结了过去5年我国取得的历史性成就和进步,明确了今年政府工作的基本思路和主要任务。

  (作者系江西省直机关工委书记)

  我们向与会代表致以崇高敬意,对大会的圆满成功表示热烈祝贺!  这是一次民主、团结、求实、奋进的大会,是一次体现人民意愿、凝聚新时代共识、鼓舞亿万人民朝着新目标开启新征程的大会。要以持之以恒、善作善成的韧劲,在常和长、严和实、深和细上下功夫,切实压紧压实“两个责任”。

  此次演出和展览由江苏省委宣传部、南京市委、中央党校图书馆主办,中共南京市委宣传部承办。

  强化思想建设,深刻学习领会党的建设新要求当前和今后一个时期首要政治任务,就是要按照中央部署和省委安排,迅速在省直机关掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮,运用党组(党委)理论学习中心组学习、“三会一课”、省直机关“双休日”选学等多种形式,组织机关党组织和党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断,深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点,深刻学习领会分“两步走”全面建设社会主义现代化国家的新目标,深刻学习领会党的建设的新要求,坚持学思践悟,做到真学真懂真信真用。(作者为中共中央党校原副校长)

  这是新时代中国特色社会主义的奋进节律,也是开创全面建设社会主义现代化国家新局面的动员令。

  在听取了纪工委的通报与大家的意见建议后,李新平书记就做好2018年省级机关面上和工委机关党风廉政建设工作分别提要求、作部署。

  调研中,大家结合省直机关实际,围绕如何保障目标任务落实、如何推动问题解决、如何反“四风”改作风、如何激发党员干部内生动力和如何谋划安排主题教育的具体工作举措等五个方面,深入总结近年来开展党内集中教育的做法经验,认真查找机关党员干部在政治思想、作风能力等方面存在的突出问题,特别是聚焦形式主义、官僚主义的新表现,研究提出了针对性和可操作性强的工作举措,为在省直机关开展主题教育提供了宝贵的建议意见。坚持持续努力,久久为功,深入贯彻落实省委《关于贯彻落实习近平总书记参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时重要讲话精神的意见》,深入推进“立足岗位当先锋、推动振兴作贡献”活动,进一步激发机关党员干部干事创业的激情和干劲,发扬求真务实、真抓实干作风,确保新发展理念和“四个着力”“三个推进”要求在省直机关落地生根、开花结果。

  

  

 
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2019-09-22 10:17:50 北京商报
 

  遭国金唱空 海底捞下沉成效几何

  刚刚进入2019《财富》中国500强的海底捞却被国金证券泼了“冷水”。7月16日,国金证券分析师唐川发布研究报告称,尽管海底捞短期门店扩张带来的增长较为确定,且其餐饮品牌影响力值得一定估值溢价,但目前股价隐含市场对公司未来三年50%-60%的净利润复合增速预期很难达到,因此下调海底捞评级从“增持”为“减持”。

  火锅龙头被唱空

  上市后就一直被看好的海底捞近日却被国金证券认为当下海底捞估值过高。根据国金最新报告评级,将海底捞下调至“减持”,目标价为23.23港元,相较于海底捞现价竟有30%的下跌空间。受此消息影响,海底捞一度跌超5%,市值1727亿港元,市盈率约87倍。

  根据国金监控的数据,在2019年上半年海底捞国内门店数净增加近100家至530家左右,相比去年同期开店增速明显加快。但以门店面积区分,新增门店中900平方米以下小店的占比近七成,尤其在三线及以下城市的新店中,小店数量占比超过80%。国金认为,由于小店桌数约为65张,显著低于传统大店约85张的桌数,因此国金估计市场对于新店带来的营收规模测算需要下调。另外,由于桌位数的差异,一般来说大店的日销售额高于小店。因此如果大店占比高,则统计得到的单店平均日销售额就更高。国金认为,随着2018年及2019年上半年新增门店中小店占比的不断提升,海底捞的单店营收贡献将继续呈下降趋势。

  值得注意的是,国金对于海底捞上市时就制定的下沉战略也提出了质疑,认为海底捞低线城市门店的就餐结构与一、二线城市有所不同,中大桌的消费需求占比较高。以家庭和朋友聚会为主的尝鲜型行为能否转化成以中小桌为主的复购就餐习惯,是决定未来海底捞低线城市门店表现的关键。尽管国金仍然认可海底捞近1200亿港元的市值,但也认为当股价被太多投资者看好,引致过度泡沫,那么未来下跌的风险也就越来越大,投资者需谨慎看待海底捞。

  对于上述消息,北京商报记者联系到海底捞相关负责人,但截至记者发稿时,对方并未对此作出回应。

  国金证券股份有限公司是中国证券监督管理委员会核准的七家合规试点证券公司之一。根据中国证监会2013年对证券公司的分类评级结果,国金证券被评定为A类AA级证券公司。而这位发布报告的国金分析师唐川,曾在去年7月发布过“首份减持小米”报告,称好公司和好股票之间还隔着一道估值。对小米给予“减持”评级,12个月目标价16港元,相当于35.9倍2018年PE。这篇报告发布后,小米从7月22港元的高点一度跌落至如今的9港元水位。

  押宝下沉要落空?

  去年9月26日,海底捞在港交所敲钟上市,当时海底捞相关负责人透露,上市资金将主要用于门店管理和加速扩张,募资中的六成资金将用于扩充二、三线城市门店及部分海外门店。促使海底捞作出下沉战略的主要原因是来自二、三线城市门店营收的强劲增长,从当时海底捞披露的数据来看,二、三线城市已经成为海底捞的营收支柱,并且仍保持增长的趋势。二、三线城市较一线城市来说同期营收涨幅较快。公开数据显示,2018年上半年海底捞来自一线城市的营业收入为18亿元,来自二线城市的营业收入则为34.67亿元,同比增长48%,来自三线及以下城市的营业收入为14亿元,同比增长55%以上。

  但海底捞的“高客单价”在当时也被认为是海底捞下沉过程中的一大障碍,同时也是海底捞此次被唱空的原因之一。从海底捞公开的数据来看,2018年海底捞一线城市门店的客单价最高,为106元,二线城市为94.2元,三线及以下城市为91.8元。海底捞下沉开店加之提升客单价的策略也被部分业内人士称为“量价齐升”战略,而海底捞敲钟后的股价大涨似乎也在说明投资人对于这一战略的认可态度。

  但在一位不愿具名的业内人士看来,量价齐升在火锅行业实现的难度很大。海底捞虽然已经成为知名的火锅品牌,并且具备一定的品牌影响力,但火锅业态在几乎所有城市都是一片红海,且近两年越来越多的川式连锁火锅品牌不断兴起,加速扩张门店。其中重点布局二、三线城市的并不在少数,这也意味着海底捞进驻这些城市也要面临与这些品牌的竞争。与此同时,重庆、四川等地已经成为火锅品牌的孵化器,其他地区火锅品牌很难进驻这些城市,而这些城市中却有不少具备成为“网红火锅”潜质的品牌,它们既然能限制海底捞在当地的发展,就有望成为海底捞未来的有力竞争对手。

  风险空间并存

  尽管当下海底捞的下沉战略和依靠新店带动业绩的模式被认为存在长期风险,但也有不少餐饮业内人士认为海底捞在二、三线城市仍然有很大的增长空间和可能性。

  在中国烹饪协会副会长冯恩援看来,二、三线城市是未来提振中国餐饮行业收入的支柱城市,应当鼓励更多的大型知名连锁品牌向这些城市下沉,持续拉动这些城市消费者的餐饮消费。但他同时表示,餐饮企业在下沉的同时也须针对当地消费者的消费需求及消费水平对门店、产品及定位进行相应的调整。在他看来,海底捞在二、三线城市开店能够有效降低房租、人力等成本,因此存在适量压低客单价格的空间,海底捞可以对这些门店进行相应的调整,这样也更有助于海底捞融入当地市场。

  北商研究院特邀专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳认为,由于消费升级,因此很多餐企选择下沉二、三线城市是有发展前途的,对于海底捞来说,相比大众餐饮品牌价位偏高,因此发展二、三线城市,海底捞需要更明确的定位和策略,包括定价和产品应与当地的消费基础与购买力相匹配。针对此次被看空事件,赖阳认为,海底捞整体的发展比较稳定,消费者对其也有一定认可度,下沉二三线城市还是有一定潜力的,因此现在说在下沉发展中遇到风险还为时过早,虽然现在海底捞被国金看空,股市受到影响,但是如果后期海底捞业绩持续良好的话,还是有回升的可能。

  北京商报记者 郭诗卉 于桂桂

(编辑:刘虹利)
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